У цій частині розповідається про життя царя Саула і царя Давида. Вона охоплює 80 років біблійної історії. Спочатку цар Саул був смиренним і боявся Бога. Але невдовзі він змінився і більше не хотів слухатись вказівок Єгови. За це Бог відкинув його і згодом дав наказ Самуїлу помазати Давида на майбутнього царя Ізраїлю. Заздрісний Саул багато разів намагався вбити Давида, але той ніколи не мстився. Саулів син Йонатан знав, що Давида вибрав сам Єгова, тому завжди був вірним Давидові. І хоча Давид вчинив кілька важких гріхів, він ніколи не відкидав виправлення від Єгови. Допоможіть  своїй дитині зрозуміти, наскільки важливо завжди слухатись Божих вказівок.