Această parte prezintă viața regelui Saul și a regelui David, cuprinzând o perioadă de aproximativ 80 de ani. La început, Saul a fost umil și s-a temut de Dumnezeu, însă în scurt timp s-a schimbat și a refuzat să mai accepte îndrumarea lui Iehova. Iehova l-a respins, iar apoi i-a spus lui Samuel să-l ungă pe David ca rege al Israelului. Saul a fost cuprins de invidie și a încercat în repetate rânduri să-l omoare pe David, dar David nu s-a răzbunat niciodată. Ionatan, fiul lui Saul, știa că David fusese ales de Iehova, de aceea i-a fost loial lui David. Deși a făcut păcate grave, David nu a respins niciodată disciplinarea din partea lui Iehova. Dacă ești părinte, ajută-ți copilul  să înțeleagă cât de important este să respectăm întotdeauna ceea ce stabilește Iehova.